Mehrere Mitarbeiter möglich (oder keiner). Fotos hängen Sie unter „Anhänge" an.
Ihre Kundenkartei — jede Anfrage wird automatisch dem passenden Kunden zugeordnet. Klicken Sie einen Kunden für den vollen Verlauf.
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★ Stammkunde
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Anfragen
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Termine
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Letzter Kontakt
Kontakt
Name
Telefon
E-Mail
Adresse
Notizen & Tags
Tags
Notizen
🔧 Wartungserinnerung
Alle wie viele Monate soll der Kunde automatisch an Wartung/Nachbestellung erinnert werden? Leer = keine Erinnerung.
📜 Verlauf
Konto & Sicherheit
Eigenes Passwort ändern
🔐 Zwei-Faktor-Anmeldung
Zusätzlich zum Passwort ein Code aus einer App (Google Authenticator, 1Password …). Selbst wenn jemand Ihr Passwort kennt, kommt er nicht hinein.
1. QR-Code mit Ihrer Authenticator-App scannen:
Code manuell:
2. Zur Bestätigung den angezeigten 6-stelligen Code eingeben:
✓ Aktiv —
⚠️ Wiederherstellungscodes — jetzt sichern!
Damit kommen Sie hinein, wenn Sie Ihr Handy verlieren. Jeder Code funktioniert einmal. Sie werden nur dieses eine Mal angezeigt.
Verdacht, dass jemand anderes angemeldet ist? Damit werden alle anderen Geräte sofort abgemeldet.
Neuer Kunde
Name
Telefon
E-Mail
Adresse
Notizen
Mindestens Name, Telefon oder E-Mail. Ein bestehender Kontakt mit gleicher Nummer/E-Mail wird ergänzt statt doppelt angelegt.
Kunden importieren
Laden Sie Ihre Kundenliste als CSV-Datei hoch. In Excel: Datei → Speichern unter → CSV. Die meisten CRM-Systeme bieten einen CSV-Export.
Ordnen Sie Ihre Spalten den Feldern zu. Name, Telefon oder E-Mail genügt.
Vorschau
✅
Ihre Arbeitsaufträge — aus einer Anfrage wird ein Auftrag: Mitarbeiter zuweisen, Termin setzen, Fotos anhängen. Klicken Sie einen Auftrag zum Bearbeiten.
Neuer Auftrag
Name
Telefon
E-Mail
Beschreibung
Einsatzort
Team / Mitarbeiter
Von
Bis
Status
Fotos hängen Sie nach dem Anlegen im Auftrag an.
Mit Telefon oder E-Mail wird der Auftrag dem Kunden zugeordnet.
Noch keine Aufträge. Öffnen Sie eine Anfrage im Posteingang und wandeln Sie sie in einen Auftrag um.
Der Auftrag
Kunde
Anhänge & Bericht
Rechnung
💬 Büro ↔ Baustelle
Der Monteur sieht die Nachricht an diesem Einsatz auf dem Handy — ohne WhatsApp.
Alle gestellten Rechnungen. Überfällig heisst: das Zahlungsziel ist abgelaufen — dieselbe Frist, nach der auch die Zahlungserinnerung verschickt wird.
Noch keine Rechnungen im gewählten Zeitraum.
Fertig, aber nicht abgerechnet
Gewonnene Aufträge mit Angebot, zu denen noch keine Rechnung existiert.
Ein Tipp genügt: Kommen/Gehen stempeln, den Rest rechnet das Dashboard. Stunden, Pausen und Wochensumme werden automatisch berechnet.
Nicht eingestempelt
00:00
PauseMin.
–
Keine Zeiteinträge in dieser Woche.
Urlaub beantragen, sich krankmelden — und im Team-Kalender sehen, wer wann frei hat. Der Urlaubssaldo wird automatisch berechnet.
Mitarbeiter
Neuer Antrag
Art
Von
Bis
Notiz (optional)
Offene Anträge
Meine Abwesenheiten
Noch keine Einträge.
Team-Kalender
UrlaubKrankmeldungSonstige
Wochenraster: planen Sie Schichten (von–bis) je Mitarbeiter und Tag. Genehmigter Urlaub und Krankmeldungen werden angezeigt, damit niemand doppelt verplant wird.
Tipp: auf eine Zelle klicken, um eine Schicht zu planen.
SchichtOffenIn ArbeitErledigtUrlaub / Krank
Bereitschaft
Mitarbeiter
Von
Bis
Notiz (optional)
Tage einschließlich. Die Übergabezeit regelt der Betrieb — meist Montagmorgen.
Schicht planen
Mitarbeiter
Tag
Von
Bis
Auftrag
Kunde
Telefon
Anliegen
Notiz (optional)
An diesen Tagen
Für wen
Leer = nur die Person oben.
Bis einschließlich
Tage mit genehmigtem Urlaub und schon geplante Schichten werden übersprungen — Sie sehen danach, welche.
Angebots-Entwürfe aus Ihrer Preisliste — die KI schlägt vor, Sie prüfen und senden. Kein Preis wird erfunden.
Ausschreibung bepreisen
Leistungsverzeichnis des Architekten laden (.x83 / .xml). Wir schlagen Preise aus Ihren früheren Angeboten vor — Sie prüfen jede Zeile, bevor die Antwortdatei entsteht.
Neues Angebot ohne Anfrage
Beschreiben Sie die Leistung so, wie Sie sie einem Kollegen sagen würden — Gerät, Aufwand, Anfahrt. Daraus entstehen Positionen aus Ihrer Preisliste.
🧾 Positionen & Online-Annahme
📄 Briefpapier: –— wird in den Einstellungen hinterlegt und gilt für Angebote und Arbeitsberichte
Beschreibung
Menge
Einheit
Einzelpr.
MwSt%
Netto
🔗
📋 Leistungskatalog
Wiederkehrende Leistungen mit festen Preisen. Im Angebot per 🔍 Aus Katalog mit einem Klick einfügbar — und die KI nutzt sie als Preisquelle.
Kategorie
Beschreibung
Einheit
Einzelpr. €
MwSt%
📥 Mehrere Positionen einfügen (Import)
Eine Position pro Zeile, Felder mit | getrennt: Kategorie | Beschreibung | Einheit | Einzelpreis | MwSt
Beispiel: Wartung | Heizungswartung Gastherme | Pauschale | 129 | 19
📄 Preisdokumente (KI-Recherche)
Für die lange Preisliste: PDF hochladen (Text wird automatisch ausgelesen) oder Text einfügen. Die KI durchsucht sie bei ✨ Positionen vorschlagen und übernimmt klar genannte Preise — die Struktur-Positionen oben haben immer Vorrang.
PDF (mit echtem Text) oder Text-Datei (.txt/.csv)⏳ wird gelesen…
…oder Text manuell:
Ihr Terminkalender — Online-Buchungen Ihrer Kunden erscheinen automatisch, eigene Termine tragen Sie mit „+ Termin“ ein. Belegte Zeiten sind auf der Buchungsseite gesperrt.
Hier erscheinen Website-Chats sowie WhatsApp-, Instagram- und Messenger-Chats automatisch. Übernehmen = der Bot pausiert; zurückgeben per Button oder automatisch nach 5 Min. ohne eigene Antwort.
Bis zu vier Kennzahlen — in dieser Reihenfolge oben. Nichts Neues wird berechnet, Sie wählen nur aus.
Wird geladen…
Aus Ihren echten Daten abgeleitet — verständlich in Worten. Keine
erfundenen Zahlen.
Eingeladene Personen erhalten eine E-Mail, um ihr eigenes Passwort zu setzen, und teilen sich dieses Dashboard.
Für Mitarbeiter ohne Portal-Login (z. B. Monteure): erscheinen in Urlaub & Dienstplan und können per Stempel-Link am Handy ein-/ausstempeln — ohne Login.
🔔Push-Benachrichtigungen
Erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung auf diesem Gerät bei heißen Leads und neuen Online-Buchungen — auch bei geschlossenem Browser. Tipp fürs Handy: Dashboard „zum Startbildschirm hinzufügen" (bei iPhone Pflicht).
Eigenes Passwort ändern
⚙️ Anpassung & Funktionen
📚Wissensdatenbank
Preisliste, Speisekarte, FAQ — Ihr Assistent antwortet daraus. Gleicher Name = Dokument wird ersetzt (so aktualisieren Sie Preise selbst).
📄Briefpapier
Ihr PDF mit Briefkopf und Fußzeile. Wir legen den
Inhalt darüber — Angebote und Arbeitsberichte sehen dann aus wie Ihre
eigene Post. Eine Seite A4; Kopf und Fuß bleiben frei, der Inhalt kommt in die Mitte.
Hinterlegt: –
📅Terminbuchung
Öffnungszeiten, Leistungen und Ihr Team — selbst verwalten.
Standard-Dauer
Parallele Termine
Feiertage (Bundesland)
Gesetzliche Feiertage des Bundeslands werden automatisch für Online-Buchungen gesperrt.
Öffnungszeiten
Tage anklicken und Zeiten wählen. Unterschiedliche Zeiten an verschiedenen Tagen? Einfach weitere Blöcke hinzufügen (z. B. Mo–Fr 09–18 und Sa 10–14).
Leistungen mit Dauer
Leer = eine feste Standard-Dauer für alle Termine.
Mitarbeiter
Leer = keine Auswahl. Tage anklicken; Zeiten leer = Öffnungszeiten oben.
🔗Kalender-Verbindungen
Verbinden Sie Ihren Kalender — Termine, Aufträge und genehmigter Urlaub erscheinen dort automatisch.
🔄 Google Kalender (Synchronisation)
Zwei Richtungen: Kundentermine, Aufträge und genehmigter Urlaub werden in Ihren Google Kalender geschrieben — und Ihre eigenen Termine blockieren umgekehrt die Planung, damit niemand doppelt verplant wird. Jederzeit trennbar.
📅 Kalender-Abo (iCal)
Diese Adresse in Google/Outlook/Apple Kalender als Kalender-Abo hinzufügen („Kalender abonnieren" / „Per URL") — neue Buchungen erscheinen dann automatisch in Ihrem Kalender. Adresse geheim halten.
Anzeige
Inbox automatisch aktualisieren
Akzentfarbe
Follow-up-Erinnerung nachDringende Leads ohne Bearbeitung
Kategorien
So sortiert die KI eingehende Nachrichten. Emoji + Name anpassen, hinzufügen oder entfernen.
Kategorie-Routing
Neue Anfragen automatisch der zuständigen Person zuweisen — nach Kategorie.
Pipeline & Begriffe
Wie Ihre Einträge und Stufen im Dashboard heißen. Alles frei anpassbar.
Bezeichnung (Einzahl)
Bezeichnung (Mehrzahl)
Label „Wunschtermin/Details"
Pipeline-Stufen
✅Aufgaben je Pipeline-Stufe
Kleine Checkliste pro Stufe — wird beim Lead in dieser Stufe zum Abhaken angezeigt. Leer lassen, wenn Sie keine wollen.
